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国内硬科技将迎来最好的时代

近年来,数字经济发展如火如荼,数字产业化、产业数字化和数字治理等相关产业蓬勃发展。然而,疫情暴发,全球科技产业链的“神话”被打破,“缺芯”、“少魂”等制约我们数字经济发展的问题更为凸显。

所谓“硬科技”,就是核心技术。按照 《在网络安全和信息化工作座谈会上的讲话》中的论述,核心技术要从三个方面把握:一是基础技术、通用技术;二是非对称技术、“杀手锏”技术;三是前沿技术、颠覆性技术。2018年中美贸易战以来,我们清楚地看到,美国针对我们电子信息等高新技术产业发起了一轮又一轮的攻击,硬科技板块能力亟待提升。

伴随着产业数字化的浪潮兴起,国家对底层核心技术(基础技术和通用技术)的重视程度明显提升,正在通过产业引导、投融资支持以及知识产权保护等措施,推动重点领域的国产化进程。从赛道来看,集成电路(eda及ip、设备及材料)、工业软件、网络安全(数据安全和云安全)等领域有望实现跨越式发展。

其中,半导体设备行业将面临产能建设的上升周期,2021-2022年景气度将持续攀升,半导体清洗设备、cmp设备、薄膜沉积设备、刻蚀设备等领域的国产设备应用也在加快,渗透率提升比较明显;半导体材料市场尤其是中国大陆需求增长迅速,封测材料国产化水平已经实现较大提升,但后续在光刻胶等差距较大的领域仍需发力;工业软件国内政策支持力度大,行业将迎来发展春天,设计类软件如cad和e-da等都有望获得较大发展;网络安全是数字经济发展的基础,数智化水平提升的同时,网络安全的篱笆也将越扎越紧,数字安全和云安全是新的增长点。

作为数字经济的 “硬科技”,工业软件、半导体装备和材料、网络安全等“卡脖子”领域将是国家重点扶持的对象,相关产品也将伴随着国产化的浪潮获得巨大的市场机会,此前制约行业发展的“缺资金、知识产权保护不力、缺市场以及人才短缺”等问题,都将逐步得到解决。

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平安证券

编辑:gifberg

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