新基建云产业加速发展-ag捕鱼平台

新基建云产业加速发展

近期国内外云计算巨头频繁发声,阿里巴巴表示,未来三年再投2000亿元,用于云操作系统、服务器、芯片、网络等重大核心技术研发攻坚和面向未来的数据中心建设;亚马逊表示受疫情影响在线订单需求激增,继3月招聘10万人后将再招聘7.5万人;微软方面则声称,在强制隔离和就地避难命令的地区,其云计算服务的使用量暴增了775%。

业内人士表示,疫情改变用户习惯,在线办公、在线教育、在线医疗等线上应用需求急剧增长,云计算需求大幅提升。本次阿里加速云基础设施投资将带动全行业iaas厂商资本开支提速,上游服务器行业将迎来旺季。

事件驱动 阿里云三年投入2000亿元

近日,根据新浪科技报道,阿里云总裁张建锋在接受采访时表示:“阿里云对未来有信心,对数字经济有信心。云智能是阿里巴巴的核心战略之一,我们已经坚持投了11年,不会因为疫情而减少投入,反而要加大投入。未来三年,阿里云再投2000亿元,用来搞新技术、新基建。”

阿里云成立于2009年,服务客户超过230万,覆盖国家和地区达到200多个,全球公有云市场份额排第三。已经在全球18个地域开放了49个可用区,为全球数十亿用户提供可靠的计算支持。此外,阿里云为全球客户部署200多个飞天数据中心,通过底层统一的飞天操作系统,为客户提供全球独有的混合云体验。三年再投2000亿元,意味着阿里云的数据中心和服务器规模再翻3倍,冲刺全球最大的云基础设施。

值得一提的是,近日国家部委层面首次对新基建的定义和内容予以明确。4月20日,在国家发改委例行新闻发布会上,发改委创新和高技术发展司司长伍浩表示,初步研究认为,新型基础设施是以新发展理念为引领,以技术创新为驱动,以信息网络为基础,面向高质量发展需要,提供数字转型、智能升级、融合创新等服务的基础设施体系。新型基础设施主要包括3个方面内容:信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施。

信息基础设施主要是指基于新一代信息技术演化生成的基础设施,比如,以5g、物联网、工业互联网、卫星互联网为代表的通信网络基础设施,以人工智能、云计算、区块链等为代表的新技术基础设施,以数据中心、智能计算中心为代表的算力基础设施等。融合基础设施主要是指深度应用互联网、大数据、人工智能等技术,支撑传统基础设施转型升级,进而形成的融合基础设施,比如,智能交通基础设施、智慧能源基础设施等。创新基础设施主要是指支撑科学研究、技术开发、产品研制的具有公益属性的基础设施,比如,重大科技基础设施、科教基础设施、产业技术创新基础设施等。

行业前瞻 云管理服务市场快速增长

idc数据,2019年阿里云全球市场份额进一步上涨,紧随亚马逊、微软,连续三年成为全球第三大云计算服务商。

根据canalys数据显示,阿里云2019年四季度收入规模为16亿美元,同比增长71.1%,份额由4.4%提升至5.4%,是上榜名单中增速最快的云厂商。其余头部厂商中,微软、谷歌增速较快,均在60%以上,而亚马逊增速相对较慢。主要原因:一方面因为竞争对手云计算性能不断提升;另一方面客户越来越倾向于使用多家公司的云计算服务,因此亚马逊市场份额也从33.4%下降至32.4%。但整体来看,亚马逊、微软、阿里和谷歌四家份额从2018年四季度的57.6%提升至61.5%,市场份额仍不断向头部云服务商集中。

国内方面,idc报告显示,2019年三季度中国公有云iaas市场规模为144.6亿人民币,同比增长62.2%。其中,2019年三季度腾讯云服务收入同比增长80%至47亿元,百度智能云iaas paas增速超过了80%,均高于行业平均水平。随着阿里、腾讯、百度等国内云计算公司收入快速增长,将带动国内服务器、网络设备采购的增加。

此外,idc站在2020年对未来五年中国云计算技术发展路线做了预测,十项预测中主要涉及云基础设施、云开发、云应用、云管理四个方面,其中与多云、混合云、云原生相关的预测超过一半,凸显出这两个方向将成为未来主流。随着云计算落地的不断深入,技术难度的提高将使得企业上云过程中更依赖云管理服务商。

根据idc统计,2018年中国云管理服务市场规模为3.07亿美元,同比增长131.4%,受益于传统企业上云以及企业使用多云架构部署等因素影响,预计2018-2023年云管理服务市场复合增长率将达到70.8%,2023年市场规模将跃升至44.6亿美元。竞争格局方面,idc报告显示,中国云管理服务市场比较分散,市场集中度不高,未来有望不断提升。

投资机会 上游服务器行业将迎来旺季

招商证券认为,疫情改变用户习惯,在线办公、在线教育、在线医疗等线上应用需求急剧增长,云计算需求大幅提升。今年2月,为确保网络通畅和用户体验,钉钉在阿里云上先后两次各扩容一万台服务器,同期,阿里河源数据中心紧急上线。海外市场,zoom日活用户数在过去三个月里从1000万提升至2亿,微软teams的日活用户也有3.7倍的增长。

本次阿里加速云基础设施投资将带动全行业iaas厂商资本开支提速,上游服务器行业将迎来旺季。对于投资标的,招商证券首推浪潮信息,作为国内第一、全球第三的服务器厂商,2019年依然保持强劲增长,公司通过jdm模式与阿里云形成联合体,基于浪潮在全国数据中心的布局,部署阿里云“飞天”云计算平台。此外,建议关注中科曙光,以及金山办公、用友网络、广联达等saas应用上市公司。

方正证券表示,2019年新基建在政策层面关注度不断提升,特别在传统基础设施建设对经济拉动效果持续下滑的背景下,新基建将成为政策层面重点投入的方向,有望为科技产业带来万亿级的发展新机遇。看好产业链及相关标的如下:

服务器:中科曙光、浪潮信息、紫光股份;基础软件:中国软件、诚迈科技、东方通、宝兰德;数据中心:宝信软件、光环新网、奥飞数据、数据港、证通电子;i-aas:优刻得;服务器芯片:澜起科技、中科曙光、中国长城;存储芯片:兆易创新、长江存储、国科微;芯片封测:长电科技、华天科技、晶方科技、通富微电、深科技。

东吴证券指出,5g创新应用以及物网应用的逐步落地,有望带动5g流量较4g流量的百倍增长,预计有望带动云计算及上游(idc、光模块、服务器路由器、可视化)未来三年复合增速20%-30%以上。随着流量需求的爆发式增长,idc行业景气度加速向上具备确定性和可持续性。建议关注的idc:光环新网、宝信软件、数据港、奥数据、城地股份、鹏博士、杭钢股份、沙钢股份等;光模块:中际旭创、博创科技、天孚通信、新易盛;服务器、路由器、交换机:中兴通讯、星网锐捷、兴森科技、紫光股份、浪潮信息;云计算:优刻得、网宿科技。 

编辑:gifberg